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电力设备:输配电新能源将是09年投资主题三角带
发布时间:2023-02-14 21:29:42
来源:易达五金网
电力设备:输配电新能源将是09年投资主题
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投资要点:
输变电行业整体上将强于大建筑图纸市。电网公司追加投资进一步提升了行业景气度,特高压建设和城市电网建设将进一步加快,硅钢等原材料价格的下跌有助于变压器行业利润的提高。特变电工等行业龙头企业将受益于行业景气度的提升。
09年影响发电设备产量的主要因素在于电力需求。发电设备行业整体上在09年将进入调整期,电源结构性转换催生风电和核电行业的投资性机会。
风电行业景气度仍将维持,整机制造商直接受益,零部件制造商间接受益。内资企业市场占有率不断提高,预计到2010年我国将实现70%的国产化要求,零部件短缺构成了目前风电整机制造业的瓶颈制约,尤其是主轴承的短缺。
核电行业同样面临着巨大的发展机遇。目前我国核电现状远远落后于世界主要发达国家,未来10年核电将进入高潮期。构成核电发展制约的两大因素为技术和铀矿。
重点关注企业:特变电工(600089),东方电气(双绞线60灭火装置0875),金风科技(002202),许继电气(000),国电南瑞(600406)。
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